Wilt u zich classificeren als volwaardig adviseur op het gebied van beleggingsfondsen? Schrijf u dan nu in voor de opleiding en examen DSI Financieel Adviseur/Wft Beleggen op 14 en 28 mei.
Doel
De financieel adviseur leert hoe hij cliënten adviseert over beleggingsaspecten van diverse bank- en verzekeringsproducten. In deze opleiding staan beleggingsconcepten, beleggingsfondsen en modelportefeuilles centraal. Na deze opleiding is de adviseur in staat om zijn cliënt duidelijk uitleg te geven over diverse beleggingsproducten en kan hij de cliënt onderbouwd adviseren inzake vermogensopbouw. Zowel beleggingsverzekeringen, beleggingsrekeningen als bancair sparen komen aan bod. Na het volgen van deze opleiding is de cursist in staat om het landelijk examen DSI Financieel Adviseur met goed gevolg af te leggen.
Inhoud
Tijdens deze opleiding wordt uitgebreid ingegaan op alle basisbeginselen van beleggen: risico, rendement, beleggingscategorieën, beleggingsfondsen, performancemeting en risicoprofielbepaling. Ook wordt uitgebreid stil gestaan bij de wettelijke regelgeving (Wft/MiFID/Nationaal Regime), zorgplicht en dossiervorming. De syllabus sluit naadloos aan op de wettelijke eindtermen Wft beleggen en de eindtermen DSI Financieel Adviseur. De opleiding wordt afgesloten met een landelijk examen.
Voor wie
Voor alle financieel adviseurs die beleggen als integraal onderdeel van hun advies willen meenemen. Voorbeelden hiervan zijn; Hypotheekadviseurs, Pensioenadviseurs, Verzekeringadviseurs en Financieel Planners. Ook voor alle Assurantie-A en -B diplomahouders die het inhaalprogramma Beleggen-A hebben gemist en alsnog hun (oude) diploma willen verrijken met beleggingskennis.
Data
Deze tweedaagse opleiding speciaal georganiseerd voor NBVA-leden wordt gegeven op 14 en 28 mei en vindt plaats op het NBVA-bureau in Tiel. Programma start om 9.15 en sluit om 16.30 uur.
Kosten
Als NBVA-lid betaalt u voor de opleiding inclusief examen het speciale tarief van van € 499 (een korting van € 150 op het normale tarief).
Deze prijs is vrij van BTW. Inbegrepen zijn lesmateriaal, koffie/thee en lunch.
Aanmelden?
Klik hier als u zich wilt aanmelden voor deze training.
